Oportunidades abiertas
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Pipeline total ₡
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Ponderado ₡
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Ganadas (30 días)
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📋 Cotiz. pendientes
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📋 Cotiz. aprobadas
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🗂 Embudo por etapa
🔥 Seguimientos vencidos / de hoy
| Próxima acción | Cliente | Oportunidad | Qué hacer |
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💎 Oportunidades más grandes
| Título | Cliente | Etapa | Monto |
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📋 Cotizaciones pendientes más grandes · puente con la cejilla Cotizaciones
| # | Cliente | Proyecto | Monto $ |
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➕ Nueva oportunidad
🏁 Cerradas recientes
| Título | Cliente | Resultado | Monto | Integración |
|---|
➕ Nuevo cliente
| Cliente | Contacto | Teléfono | Correo | Atiende |
|---|
➕ Registrar seguimiento
📋 Historial
| Fecha | Tipo | Cliente | Oportunidad | Nota | Próximo paso | Cuándo |
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Cotizaciones
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Pendientes
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Aprobadas · total $
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Rechazadas · total $
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Pipeline ponderado $
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📈 Proyección de ventas
Ganado del año
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Ganado del mes
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Pipeline ponderado
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pendientes × probabilidad → ofertas
🎯 Cierre a diciembre (pipeline)
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ganado + ponderado
🚀 Cierre a diciembre (ritmo)
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✎$ Ajustar venta
Cambia el monto de una venta ya ganada de forma contable: crea un asiento de ajuste por la diferencia y actualiza la cuenta por cobrar. Solo procede si la CxC no tiene cobros.
🏆 Resumen por cliente · ganadas, perdidas y pendientes · clic en una fila para filtrar
| Cliente | Cotizadas | 🏆 Ganadas | Ganado $ | ❌ Perdidas | Perdido $ | ⏳ Pend. | % éxito |
|---|
🎼 Ganar cotización
La orquesta crea en un solo acto: centro CC-2026, 7 sub-centros, asiento de devengo, cuenta por cobrar y proyecto en Control de Proyectos.
➕ Nueva cotización (consecutivo automático)
✎ Editando — al guardar queda la nueva versión de la oferta. Cancelar edición
📋 Cotizaciones de la matriz
| # | Cliente | Proyecto | Tipo | Fecha | Monto $ | Estatus |
|---|