📍 Origen de las ventasde dónde vienen las cotizaciones ganadas▾
🗂 Embudo por etapa
🔥 Seguimientos vencidos / de hoy
Próxima acción
Cliente
Oportunidad
Qué hacer
💎 Oportunidades más grandes
Título
Cliente
Etapa
Monto
🔥 Pipeline — probabilidad de cierre · marcá 50 / 75 / 90% en cada oportunidad · el ponderado se recalcula solo
#
Cliente
Proyecto
Monto $
Probabilidad de cierre
➕ Nueva oportunidad
🏁 Cerradas recientes
Título
Cliente
Resultado
Monto
Integración
➕ Nuevo cliente
Cliente
Contacto
Teléfono
Correo
Atiende
➕ Registrar seguimiento
📋 Historial
Fecha
Tipo
Cliente
Oportunidad
Nota
Próximo paso
Cuándo
Cotizaciones
—
Pendientes
—
Aprobadas · total $
—
Rechazadas · total $
—
Pipeline ponderado $
—
➕ Nueva cotización (consecutivo automático)
✎ Editando — al guardar queda la nueva versión de la oferta. Cancelar edición
📈 Proyección de ventas
Ganado del año
—
Ganado del mes
—
Pipeline ponderado
—
pendientes × probabilidad → ofertas
🎯 Cierre a diciembre (pipeline)
—
ganado + ponderado
🚀 Cierre a diciembre (ritmo)
—
📅 Fecha de
Cambiar la fecha ordena la cotización en los filtros de año/mes y en la proyección. Es seguro en cualquier estado — no toca la contabilidad.
✎$ Ajustar venta
Cambia el monto de una venta ya ganada de forma contable: crea un asiento de ajuste por la diferencia y actualiza la cuenta por cobrar. Solo procede si la CxC no tiene cobros.
🏆 Resumen por cliente▾
Cliente
Cotizadas
🏆 Ganadas
Ganado $
❌ Perdidas
Perdido $
⏳ Pend.
% éxito
🎼 Ganar cotización
La orquesta crea en un solo acto: centro CC-2026, 7 sub-centros, asiento de devengo, cuenta por cobrar y proyecto en Control de Proyectos.
La venta se sumará a ese centro dentro del sub-centro EXTRAS ADICIONALES, con su misma CxC y su margen vigente.
📋 Cotizaciones
0 ofertas seleccionadas
Limpiar · las anuladas no cuentan en totales ni % de éxito; se recuperan desde el filtro 🗑 Anuladas